晶電獲歐美大廠藍光LED訂單? Part II

按：Part I 在此。寫完 8月LED產業觀察後，改變自己的看法。

所謂藍光訂單歐美大廠，大概就是Cree 或是 Osram。Part I，我認為可能的下單廠商是Osram。但是在寫完8月LED產業觀察，審視Cree與Osram的相關新聞，我改變看法，反而是Cree的可能性比較大。

• 今年7月份，Osram在馬來西亞的Penang新廠破土並且將在2009年開始量廠GaN晶片。 完全量產的話，馬來西亞廠的產能將佔Osram的50%。



• Cree今年三月買了中國的下游封裝公司，並且在八月宣稱要在高功率的 XLamp系列的產品大幅擴產至目前產能的三倍。

簡單來說，晶電要是明年三月才開始擴產的話，它的產能期程，與Osram是相重疊的。也就是說新增的產能與Osram馬來西亞所能提供的時間相差不到1季。

而Cree就不同了，Cree沒有新增的產能，如何能增產高功率，高亮度的產品？就算是進行產能的調整將可用的產能往高階移動，低階的需求仍在，Cree沒有理由不鞏固自己的市佔率。

以產能外購的觀點來看，我認為Cree下單給晶電的可能性反而比較大。當然最好的消息是兩家都下單啦，4家大廠都成為客戶沒有什麼不好，未來專利的戰爭就不會有這兩個對手了。