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2009年9月15日 星期二

投資人 Investors, konya no go jumon wa dochi?

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konya no go jumon wa dochi? 是有名的日本料理節目「料理東西軍」，在最後選擇的時候，主持人的問句，當問完這一句，進廣告，接下來就要看來賓的投票，決定本集的得勝料理了。 相比料理東西軍，接下來的兩個月，也有LED產業界籌資的東西軍，分別是晶電2448的GD...
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2009年7月13日 星期一

2009JUL13 LED10 指數 20.23

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指數詳請 請按我。LED10指數本月開始走緩。 另有LED產業 3個月/12個月營收趨勢圖 。 本月LED上游晶電營收創新高，不過這個新聞是在 7/8號的盤中10:30所發布 ，個股在營收公佈後創當日新高92.5，然後就一路下跌到今日的LED10公布日收盤價87.5。 在盤中公佈...
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2009年6月30日 星期二

5月LED產業觀察(LED Observer Monthly MAY09, Chasing AIXTRON) -- 追逐愛思強

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國外篇 (點圖放大) 在5月7號 AIXTRON ( NASDAQ:AIXG )公布了2009年Q1的財務報告。在這份財務報告的主要內容是 營收為 EUR 46.2m 較08Q1下降了 26%，比08Q4下降44%。 毛利率比前一季增加2%到 45%，也比08Q1增加 6%。 本...
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2009年6月9日 星期二

晶電98年股東會提問集 -- My Questions for Epistar's Management Team in 2009 Annual General Meeting

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我有收到晶電的股東會通知，不過由於要上班的關係，不準備參加。所以把我想問的問題寫下來，如果有其他的股東有出席，願意幫我問，然後把管理階層的回答po在回應的，在此先感恩! 另外晶電的年報 下載方式如前文 。 問題 1. 公司治理 -- 請每季召開法說會 。 晶電算是台灣首屈一指的L...
2009年6月2日 星期二

晶電2009MAY22 CAFC Opinion上訴判決的看法

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2009JUN02 更新內容。 我的看法 1. 首先先回顧歷史。 晶電在2004年7月與Lumileds和解 ，承認5008718專利的有效性 。晶電和解在先，然後又在ITC的訴訟中，宣稱718專利無效，明顯訴訟策略失誤。 2. CAFC 判決全文 。同一個判決，看兩方的新聞稿，...
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2009年3月31日 星期二

2月LED產業觀察(LED Observer Monthly FEB09, A Trigger Named Nichia) -- 東風將起?

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國外篇 2009FEB02 Nichia 與 Luminus 相互授權並建立生產聯盟 [綜合外電報導] 日本LED大廠日亞化(Nichia Corporation)宣佈與美國Luminus Devices公司(Luminus Devices Inc.)建立同盟，雙方將進行專利交...
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2008年12月22日 星期一

11月LED產業觀察(LED Observer Monthly NOV08, LED lm/W Advance) -- LED 效能新進展

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國外篇 2008NOV19 CREE 發表在實驗室產出功效達 161 lm/W 的LED產品 (綜合公司新聞稿，國外媒體報導) CREE在2008年11月19日發表聲明，該公司研發出目前業界中LED功效比最佳的161 lm/W的白光功率LED。CREE研究人員使用1mm x 1m...
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2008年11月21日 星期五

10月LED產業觀察(LED Observer Monthly OCT08, Seoul's Victory) -- 首爾的勝利

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國外篇 Nichia與Souel Semi的專利大戰在10月有最新進展。分別是韓國智慧財產局與美國的判決。 2008OCT03 Nichia LED patent invalidated, Seoul celebrates 韓國智慧局的智慧財產權審查會(Korea Intell...
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2008年10月31日 星期五

晶電李董說固態照明明年起飛

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我的看法 1. 晶電第三季的擴充已經完成，所以第四季開始到明年的第一季，台灣的磊晶廠應該都沒有好日子過了，尤其是年報曾經被我研究過的個股，但是下游廠說不定會重演今年初毛利高升的戲碼喔。 2. 固態照明？感覺上有一點吹喇叭的味道，我比較相信AIXG的2012年才會起飛的估算。原因之...
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2008年10月23日 星期四

9月LED 產業觀察 -- 延後的MO訂單與消失的股價

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國外篇 2008SEP04 LED makers postpone expansion 從來沒有感覺到台灣媒體的力量，直到這一則的Digitimes新聞。由於Digitimes的新聞不在我的閱讀清單內，當一覺醒來，AIXTRON的ADR大跌11%後，才發現這一則新聞的影響力。 新...
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2008年9月12日 星期五

2008SEP12 買入 晶電 46.06

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* 購買理由： 1.低價攤平平均成本。 本股列為核心組合持股。
2008年7月11日 星期五

6月LED 產業觀察 -- EPA 與 DoE 的標準衝突

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國外篇 EPA 與 DoE 分別發布照明燈具使用的 Energy Star 標準 【總合外電報導】 Energy Star是由Depart of Energy, DOE (美國能源部)與Environment Protect Agency, EPA(美國環保署)所共同管理的標章計...
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2008年6月26日 星期四

你賣了嗎? 我沒買到。

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註:以下新聞原文照登。 《熱門族群》LED第三季供需疑慮，恐掀殺價搶單 2008/06/25 08:19 時報資訊 時報-台北電】晶電 （2448） 表示，第三季藍光LED晶粒產能將比第二季成長2成、達12億顆。由於第三季訂單能見度仍不高，引起市場擔心供過於求，陷...
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2008年6月25日 星期三

LED產業年報之旅- 晶元光電

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2008JUN25 新增筆記內容。 先前已經看過新世紀光電了，現在我們來看看台灣LED產業重量級企業晶元光電(2448)的2007年報。這個年報是燒燙燙的喔 ... 今天(5/28)才上傳到 MOPS。如何取得年報請參考 本文 。 1. 認股權證 皆是發行新股來發給員工...
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2008年5月12日 星期一

晶電廣告文摘要

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我的看法 1. Acer/ASUS 的LED NB 不是只有賣到中國與台灣。 Acer 加計 GATEWAY, Packerd Bell的話已經是全球NB產業品牌的前三大了。而ASUS 的 EEE PC去年(2007)在 Amazon 是夢想禮物的前三名。所以這兩家的LED NB...
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2008年5月6日 星期二

2008MAY06 賣出晶電 90.2

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*賣出理由： 1. 到5月初，賣出。 出清部份持股。 *報酬率 11.63 %。 * 操作策略： 1. 其餘持股將待晶電機台移入，營收連兩個月創新高後賣出。
2008年4月21日 星期一

2008APR21 買進晶電 80.08

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* 購買理由： 1. 個股因為不實利空消息走跌。 列為差價組合 *操作策略 1. 5月初有密集利多消息將賣出部份持股。 2. 將持有至9~10月視情況賣出。 *預定報酬率 13% * 可能風險： 1. 今年度的電子產業隨著景氣趨緩而不旺。
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2008年4月18日 星期五

BridgeLux vs Epistar 及 其他

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我的看法 1. Epistar 擁有 BridgeLux 1,675,354 股的股份。2007年 第一季的報表 為證。也就是說，台積電旗下創投比晶電更晚加入BridgeLux的股東陣容。晶電對於BridgeLux認識會比台積電的外籍創投少？ 2. BidgeLux 目前已知的專...
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2008年3月31日 星期一

2008MAR31 幾個重要的數字

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第一季的最後一天，股匯市都已經收市了。紀錄幾個重要數字。 1. 晶電收85.10。 去年晶電的現增價 120-85.10 = 34.9 。 億光+ 百誼投資(子公司)在去年的晶電現增期結束後，公告總計新增持有晶電 2,511,554 + 2,676,607 = 5,188,161...
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2008年3月28日 星期五

2008MAR28 近日新聞看法

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我的看法 1. 時報的新聞算是標準的lag(包括我的發言也是lag)，沒有什麼法人，法人的說法都在電子時報裏，那是晶電董事長說的。董事長出來說四月的訂單好不起來了，法人當然先跑先贏。 2. 電子時報的重點摘要 ) a brightness of 1,300-1,600 milli...
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