2009年7月31日 星期五

6月LED產業觀察(LED Observer Monthly JUN09, Companies find their own ways) -- 產業的生路

國外篇

2009JUN15
中國的LED產量開始滿足自己本地的需求

[本文取自 compoundsemiconductor.net]

直到2002年以前,中國仍進口所有的LED晶粒。但是到2008年,中國已經可以滿足內部市場將近50%的需求,並且目前正由螢光燈轉型到固態照明。

中國政府決定建立一個本土的LED產業以滿足其所有照明的需求。中國目前使用約10-12%的能源在普通照明,這約合每年3000億度的用電量。不過當局期望這個數字可以因為使用LED替換常見卻不具效率的燈具(如鎢絲燈泡)而大幅降低。

為了協助LED產業的發展,中國在這個產業大量的投資。依照目前5年計畫(2006-2010)的規劃,中國將投注3億5千萬人民幣(約合5千1百萬美元)在LED產業。那麼如此規模的投資,發出股息了嗎?當然!根據國家半導體照明工程協調領導小組辦公室主任吳玲的說法,LED的銷售額在過去五年增加了6倍,LED晶粒發光效率快速地達到100lm/W,並且LED元件提供給多樣化的運用。

由本地市場的營業額來看,LED的銷售值由2003年的1千萬人民幣,增長到2008年的6千5百萬人民幣。LED產業的整體產值在2008年則有450億人民幣,其中最大的兩個項目LED封裝與晶粒製造,分別佔有185億人民幣與19億人民幣的產值。

吳玲說明,這些營業額約由3000家公司所累積而成,2000專注在應用,1000家則是封裝,大約有50家企業參與LED晶粒生產。大多數的企業位於7個國家半導體照明工程產業化基地分別是大連、石家莊(河北)、揚州、上海、廈門、南昌、深圳。不過吳玲解釋其他城市在產業鏈的不同位置,也具有競爭力。

進口與本地生產的LED目前供應多樣化的應用。吳玲告訴Compound Semiconductor,從2008年的LED的用途分析,分別是建築照明佔27%、燈號與顯示幕27%、行動裝置22%、照明7%、訊號6%、車輛照明2%,以及其他用途8%。

在產業的各個領域中,中國過去幾年有巨大進步的地方在於LED晶粒的製造。吳玲表示在2002年所有的晶粒均須進口,在2003年底中國產的LED晶粒滿足了5%的需求,自產的百分比不斷逐年成長,到了2008年這個數字已經到了49%。LED晶粒的產量已經到了460億顆,其中主要是GaN與AlGaInP的元件。

雖然中國的LED產業逐漸茁壯,但是頂級LED晶粒的效能仍落後世界的領導廠商。吳玲也同意中國公司大多規模尚小,而且產品品質與國外製造商相比仍有一段距離。她指出大部分的本土產的LED晶粒用於中到低階的產品,而且目前85%的功率晶粒仍仰賴進口。

然而功率晶粒的發光效率增加快速。在2005年使用進口的功率晶粒,搭配最好的封裝技術的中國LED產品可以在350 mA的電流下達到30-35 lm/W的發光效率,但是使用中國產的LED晶粒只能達到20-25 lm/W。現在使用中國產的LED晶粒可以在350mA下達到80-90 lm/W。

產業的進展不只是5年計畫的催化,5年計畫約33%的經費用於先進技術的研究與開發(其他29%用於LED應用的關鍵技術、29%於資助LED產業、9%用於改善LED的標準與測試)。來自國家半導體照明工程協調領導小組的資助也協助提升了LED的發光效率。目前小組的發展目標是2010年可以在實驗室中開發出用於一般照明的130lm/W 晶粒,同時量產100lm/W 的晶粒。其他的目標還包括增進技術的發展與輔導整個產業。

當本地的製造商可以供給高功率的晶粒,中國的LED產業得以快速的進入目前正在起飛的固態照明應用。吳玲表示目前已有多處的示範計畫,在街道、停車場、購物中心、學校與大眾捷運系統中進行。隨著節能的覺醒與本地需求的擴展,LED照明將成為進一步發展的重要領域。

本地產的LED效能逐步改進,從有悠久LED生產歷史的製造商的訴訟威脅逐漸增加。然而中國的LED產業卻對專利與智慧財產權的問題,很嚴肅的看待。吳玲指出晶粒製造商申請許多的中國與美國的專利,甚至在某些個案,中國廠商藉由併購國外廠商來取得國際性的專利。中國正於數個大學展開LED的研究計畫。吳玲的小組也嘗試著確保所有的突破性進展均會轉為可供LED晶粒製造商使用的智慧財產權。

隨著技術趕上LED元件製造的領導廠商,無疑地,中國將快速的成為全球LED產業的一股主要勢力。這絕對是好消息,來自中國的競爭將降低價格,使得固態照明更具有吸引力,並且可以協助降低世界上的溫室氣體排放量。


國內篇

[綜合外電評論]

6月份,國內產業的驚人消息,無疑的就是底下這一則了。

對廣鎵來說,隨著遭受連串的專利訴訟,公司應該在思考著產能的出路,在未能覓得大廠的合作與一個具有自有專利組合的下游合作夥伴,自能延續公司的生路。

另一方面,在LED上游晶粒產能吃緊,產能自然也奇貨可居 。對首爾半導體來說,它所提供的LED封裝元件目前在世界的銷售量位居前茅,可是首爾半導體的發展仍受制於晶粒。尤其是首爾半導體大部分的高功率晶粒仍取自CREE,可是元件價格卻比CREE類似的產品便宜。

在今年初與Nichia的專利訴訟取得和解後,首爾半導體已取得一些核心IP的使用權,應該可以發展出首爾自己的高功率晶粒。

所以這樣的合作關係,是台灣與韓國合作殺進世界?還是台灣廠商把產能低價賣出?時間會告訴我們答案。

2009JUN30《興櫃股》廣鎵與韓國首爾半導體合資成立新公司

【時報記者張漢綺台北報導】廣鎵 (8199) 宣布與韓國首爾半導體(Seoul Semiconductor Co.Ltd.(SSC)及首爾半導體子公司-Seoul Optodevice Co.,Ltd.(SOC)合資成立新公司,此合資案將在近期送投審會審查,成立後廣鎵將佔新合資公司股權49%。

LED NB、LED TV及LED照明等新應用快速成長,LED晶粒供不應求,為搶攻LED TV及照明市場,廣鎵除積極提升技術能力,也在今天宣布與韓國首爾半導體合資成立新公司,未來SSC和SOC將佔合資公司股權51%,廣鎵則佔49%,新公司預計在近期送投審會審查,下半年正式成立。

廣鎵表示,在與首爾合資成立新公司後,將有助於強化客戶組合,有助於公司取得長期訂單,並開拓海外市場及業績提升。

法人表示,由於首爾與Nichia有cross License,廣鎵與首爾合資成立新公司,將有助於廣鎵打入韓國LED TV市場,對廣鎵搶攻LED TV將有明顯助益,可望與晶電 (2448) 、璨圓 (3061) 共享LED TV龐大商機。

2009年7月13日 星期一

2009JUL13 LED10 指數 20.23

指數詳請請按我。LED10指數本月開始走緩。

另有LED產業3個月/12個月營收趨勢圖

本月LED上游晶電營收創新高,不過這個新聞是在7/8號的盤中10:30所發布,個股在營收公佈後創當日新高92.5,然後就一路下跌到今日的LED10公布日收盤價87.5。

在盤中公佈營收,是很差的濫咖手法,尤其是公佈創新高的營收,更是濫咖之濫咖,公司治理扣分再扣分。很簡單,對一個外部投資人,在公司公佈營收以前在盤中的賣出是不是傻瓜?當公司公佈超好的營收以後,內部人是不是可以從容的獲利了結?公司在盤前,或盤後公佈營收,內部/外部投資人可以在同一個資訊的時點上競爭。在盤中公佈也不是不可以,要先公告在盤中哪一個時間點公佈營收,讓外部投資人有預期,可以下好離手,不會說提早賣出,事後追價的是傻子。

歐,順便說,上一次在盤中公佈營收的濫咖是3031佰鴻

指數內容:光寶科,晶電,億光,光磊,燦圓,東貝,佰鴻,一銓,鼎元,久元。
後補名單:新世紀,宏齊。

本月概況如下:
1. 宏齊接替聚積成為後補。


個股股本異動概況:

  1. 2448 晶電庫員工認股權憑證普通股股票上市5,670股。
  2. 3383 新世紀員工認股權憑證發行新股118,400股。

代 號 名 稱 LED 產業鍊 佔LED10指數權重
2301 光寶科 LED 燈 30.39%
2448 晶電 晶圓 27.20%
2393 億光 LED 燈 15.66%
2340 光磊 LED 封裝 3.78%
3061 燦圓 晶圓 3.69%

2499 東貝 LED 燈 3.49%
3031 佰鴻 LED 燈 3.42%
2486 一銓 LED導線架 3.07%
2426 鼎元 晶圓 2.93%
6261 久元 LED挑檢設備 2.61%