2007年3月27日 星期二

2007MAR26 賣出 友通 84

* 賣出理由:
股價收漲停84,已達當初報酬率之設定,出售部份持股。
剩餘持股將保留至除權息前之高點,再伺機買出。

* 獲得報酬率 : 50%。

2007MAR26 買進華碩 78.5

* 買進理由:
由於華碩與技嘉合作破局,股價連續摜低。
華碩為主機板,NB大廠,並且為市場領導廠商。
買此龍頭股。

* 操作策略:
操作本股為差價組合。股價落至74以下,會再行建立持股攤平成本。
持股將於96年11月至12月擇一高點賣出。

*期望報酬率 : 20%。

* 可能風險:
市場反應此項消息將股價摜低至70元以下,將停損。

2007年3月26日 星期一

2007MAR23 買進中鴻 17.1

* 買進理由:
長線持股,繼續建立持股攤平成本。

2007MAR23 賣出 前鼎 122.5

* 賣出理由:
股價收漲停,站上120價位,出售部份持股。
剩餘持股將保留至除權息後,再伺機買出。


* 獲得報酬率 : 190%。

2007年3月22日 星期四

寂寞紀事(一)

一踏進機場馬上變成焦點 ,我兒悽痛的哭聲叫喚著要去找阿嬤 。該死,真是策略失誤,不應該找阿嬤一起搭車的。

或許一個180cm大男人 ,抱著一個痛哭的小孩比在周五中秋夜北上的飛機沒有訂位,更容易獲得同情。

在機上坐定以後,電視上撥出幾米專訪,討論幾米的作品引起迴響的原因。

機長廣播月亮,我望向飛機的右舷,一輪明月掛在天上映著機翼。

「月亮忘記了 」今天晚上的經驗以及村上村樹、麥田捕手所有的寂寞象徵。

小兒啊,你要原諒把拔,把拔也只是在台北討生活的小小小小小咖而已啊 ...

2007年3月21日 星期三

從來沒有Nichia 股價日線圖!!

是我眼花@@了嗎?以下的圖,轉載自某週刊1404期。

發表完LED二月觀察,有讀者問到東證的TYO5393的Nichias是不是日亞化?就我所知日亞化是沒有在證券市場交易的。所以我拜了一下Google大神,這裏是Google Finance 對TYO5393說明。如果日亞化是沒有在證券市場交易的股票,哪來股價日線圖呢?

我又找了一下,東證TYO5393日線圖。


source:http://www.advfn.com/quote__JSX_5393.html

OOPS!兩張圖看起來好像。

所以呢,是台灣的作者拿到日本未上市盤商聯誼會日亞化的交易價日線圖?還是台灣的作者將TYO5393誤認為是生產LED的Nichia Corporation,看圖說故事,發表了一段文章;呵呵,你說呢?

2007年3月20日 星期二

台灣燃料電池之大家來上課篇

本文為 chitz來稿-關於燃料電池的三兩事的回應。列出2006年對燃料電池有興趣的廠商。資料來源為2006 Taiwan Small Fuel Cells Symposium。 不過我對這份資料做了一些加工,加工的步驟如下,大家可以把這份資料與原文一起參照者看,會有更深的領悟。

加工步驟

  1. 將與會者名字刪除。
  2. 將與會者部門中是學校、研究單位、與創投的剔除。將部門改成公司。
  3. 同一公司有數位參加者的,按照董事長>總經理>副總>特助>協理>處長>經理>副理>工程師的順位,刪除低階的參加者,只留下最高階的與會人員職級。
  4. 同一公司有數個部門參加會議的,留下每個部門的最高階與會人員。但是業務部門除外,直接刪除。
  5. 有上市上櫃的公司列出股票代碼供參考。
  6. 產業鏈位置分成上、中、下游。分別以該公司的主要商品或服務來分類。
  7. 上游 - 關鍵零組件、化學原料、零組件貿易商、設備代理商
  8. 中游 - 燃料電池組裝、製造
  9. 下游 - 燃料電池應用商品、安規測試

步驟3與4可以幫助大家了解這一家公司對於燃料電池是不是玩真的。當然很多人只是藉這個研討會出來請個假罷了,不一定代表公司會投入燃料電池這個事業。

雖然我很支持總幹事大大出書,但是鑒於無名出過的包,我是不會申請無名的帳號的,也沒能貢獻一票,但是出書我一定買啦。只希望今年下半年,總大的網站快快開張,讓我可以名正言順的回應,跟總大的網友互動。

以下為整理的內容,請參考。


感謝各位的閱讀與支持

小弟的小文2月LED產業觀察--Cree的停車場照明燈在總幹事的部落格刊出以後,總幹事的讀友紛紛到訪,讓小弟感動莫名。有圖有真相。

感謝果凍大恐龍,Aqample等人的回應。雖然我不是光電本科,也不在第一線的工程師崗位,但是就一個長線看好 LED產業的觀察家與投資人,在諸位回應所提到的產業趨勢與技術發展,我會在後續每個月的LED產業觀察中當成主題一一書寫,請各位拭目以待。

2007年3月15日 星期四

2007MAR15 賣出 普安 53.3

* 賣出理由:
調整差價組合中持股比重較低之持股。
建立現金部位,待三月底指數有重挫時佈局。
個股評價仍良好,待股價有低點,將再進行佈局,賺取差價。

* 獲得報酬率 : 13%。

2007年3月12日 星期一

2007Mar12 LED10 指數 28.03

指數詳情

指數內容:光寶科、晶電、億光、光磊、華上、久元、鼎元、一詮、宏齊、佰鴻
後補名單:東貝、璨圓

由於晶電併購了元砷與連勇。指數內容刪除元砷,增加晶電股本。同時指數成分列入一銓(2486),指數候補名單列入燦圓(3061)。



代 號名 稱LED

產業鍊
占LED10

指數權重

2301光寶科LED 燈42.08%

2448晶電晶圓21.09%

2393億光LED 燈14.62%

2340光磊LED 顯示器5.79%

6289華上晶圓3.29%

6261久元led挑檢設備2.76%

2426鼎元晶圓2.71%

2486一詮LED 封裝2.66%

6168宏齊LED燈2.53%

3031佰鴻LED燈2.47%


LED 10 總市值 2802531.88357 LED 10 指數值 28.03

2007年3月8日 星期四

2月LED產業觀察 -- Cree的停車場照明燈

過去一個月LED觀察產業,茲就國內外的LED產業新聞,各取一則,為大家報導分析。

國外篇
Cree的停車場照明燈



Cree是國外超高亮度LED五大廠中唯一在美股上櫃的公司。Nichia未上市,Osram是Siemens的子公司,Lumiled則是Philips子公司,Toyoda Gosei雖然在東證交易,但是該公司主要營業項目是汽車零件。所以我認為Cree可以看做是國外LED產業的市場指標,與國內的晶電具有相同的地位。

在2007/02/12,Cree公司發布新聞,與Raleigh市政府合作,要推行Raleigh成為北美的LED市。合作的第一砲,就是Cree與一家Dallas的燈具設計公司製作了141盞LED照明燈(如上圖),照亮幾層的停車場,這樣的配置,可以省下停車場40%左右的電費。

我覺得這個新聞最大的意義是,LED的穿透性與照明的設計性又往前邁進的一小步。

由照明燈的圖,可以看到,它應該是用Cree的超高亮度的白光LED,XLamp(如右圖)在一個平面上鋪平快100個LED所組成,在燈座的後方,可以看到大塊的散熱鮨片,使用的是停車場提供的交流電力。

我所謂設計上的「一小步」,是指這個燈具,使用停車場的220V or 340V的交流電,要變壓到LED所使用的5V直流電電路的穩流設計已經在一定程度的誤差以內,可以提供100多個LED燈發出平均的照明度同時100多個LED所放出來的,與變壓的廢熱,可以有效的透過簡單的物理方式來排出、交換。到目前的新聞,沒有人把這個燈給拆開來看看,我真的好奇Cree與這家協同公司是怎麼辦到的。會不會有人去追蹤,這個燈的耐用度?不會熱壞掉!

至於穿透度,之前LED燈具大幅取代交通號誌燈具可以說不是新聞了,但是其他公共照明,LED的取代效應,並不明顯,主要應該還是顏色、亮度以及與現成基礎設施銜接度的問題。在這個例子裡,這個照明燈算是解決了一部份與現成基礎設施銜接的問題,也提高了停車場內的亮度。LED燈算是可以取代原來停車場內照明燈的一個好解決方案。

不過仍有批評者認為停車場內的燈,可能環境的變異度還不夠大,離可以取代街燈般的耐「風吹雨打雪壓」的設計還有一段距離,這也不算離譜的批評。大家再等著看其他新的設計吧。


國內篇

晶電ITC上訴仍遭ITC認定侵權

可能是晶電的國內媒體關係不錯,Lumiled又不是國內的大公司,所以這一則新聞在過年期間發布,沒有得到大家的關心。這則新聞其實是這一則舊聞的延續,晶電的前身國聯所生產的LED在ITC行政法官初判,判決侵犯Lumiled一個專利權。晶電的說法可以參考公開觀測站

我個人的看法是晶電在公開觀測站的說法有一些的謬誤,哪能說三項有兩項不侵犯就可以沒事的,一項還是侵犯專利權啊。Metal Bond的所有產品不能銷美,就算是目前沒有這項產品了,那過去造成的侵權損失,Lumiled還是可以求償的。公司的聲明,個人認為有誤導。

這則專利訴訟應該還有後續,因為地方法院的侵權訴訟還沒有宣判,等著看下一則賠償金(機率大)、和解(機率中)或交叉授權(機率小)新聞吧。