2007年4月23日 星期一

我對日亞化降價的看法

原文: 台廠認為日亞降價影響不大

http://www.digitimes.com/news/a20070419PB201.html

[電子時報]
外資圈保守看待LED產業的聲浪越來越高!繼美商高盛與摩根大通證券接續調降億光的 投資評等後,法銀巴黎證券昨(十八)日指出,日本LED大廠日亞化(Nichia)將大幅調降發光亮度在一二○○到一三○○mcd的白光LED價格、幅度達五○%,由六至七元調降至三至三.五元,將衝擊億光與晶電的營運表現。不過,國內下游業者直接的回應是,已 反應過了!

值得一提的是,先前高盛與摩根大通將億光投資評等均調降到「中立」的原因,都是因為 股價漲多、需等待新利多來激勵 股價,巴黎證券科技 產業分析師陳淑玲「日亞化降價競爭」的理由,並不曾出現在近期外資圈論調中。

針對日亞化將調降五○%的白光LED價格、以搶市佔率之舉,國內上下游業者普遍認為,砍價產品屬非主流產品,且白光LED售價仍低於日系三成,日亞化大幅殺價,售價仍比國內業者高,衝擊應有限,而大廠帶頭降價,也有利於 應用面的擴展,長遠來看,也非壞事。

佰鴻指出,國內業者相同規格產品售價與日亞化一向有段落差,市場也有區隔,以一二○○到一三○○mcd的產品為例,目前售價已來到二.五元,還是較日亞化低了約三成,日亞化的動作並不會對營運造成影響。

億光也指出,目前日亞化的白光LED價格偏高,相同規格產品有的國內業者報價已殺到一.八元,即使日亞化 報價大砍五○%,與國內廠商報價,差距仍大,國內業者仍具有競爭力,短期內應不至於衝擊國內LED產業。

晶電發言人張世賢說,白光LED亮度不斷推進,一二○○至一三○○mcd產品去年還是亮度最高的主流產品,目前雖仍應用於七吋以下背光源、低接手機等產品,但目前亮度一四○○到一五○○mcd才是 市場主流,該產品的晶粒價格也由去年一到一.五元降到目前 一元以下,價格已提前反應,且目前相關產品佔晶電 營收比重只是「個位數」,影響微乎其微。

張世賢並指出,LED產品不斷在降價,也不斷刺激新的應用,以國內業者超強應變能力,認為日亞化的降價動作,對 產業而言是「健康的」。

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我的看法
1.這一則新聞,其實就在宣判億光與晶電的毛利率死刑。

2.「項莊舞劍,志在沛公」,我把它改寫一下「日亞化降價,志在LED背光模組」,我預期在兩季以內會有某大Notebook的廠的LED背光模組採用Nichia晶粒的新聞。為什麼我會有這樣的判斷,請鎖定本頻道的下一篇文章,LED背光模組調查

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