2009MAY12 LED10 指數 18.41
指數詳請請按我。
另有LED產業3個月/12個月營收趨勢圖。從營收趨勢圖來看，所有個股的營收MoM都趨緩。上游在AIXG報告第一季的財務時，表示有訂單必須在第三季前交貨下，2009年度的營收預估將會超過200M EURO，超過分析師預期的190M EURO，另外還有上游晶粒商發新聞要大幅擴產以及併購擴充產能，再再顯示上游晶粒的擴產相當積極。不過在月營收方面下游設備的單井，卻出現大幅下滑的局面。上下游擴產不同調，待五月營收公佈後，再繼續觀察。
指數內容:光寶科，晶電，億光，光磊，燦圓，佰鴻，東貝，鼎元，久元，一銓。
後補名單:宏齊，聚積。
本月概況如下:
1. 新世紀市值掉至第13名，一銓補入。
2. 宏齊，聚積成為後補。
個股股本異動概況:
- 2301 光寶科庫藏股異動為57,991,175股。
- 3061 燦圓庫藏股異動為0股。
- 2499 東貝庫藏股異動為10,000,000股。
- 2426 鼎元庫藏股異動為10,000,000股。
- 3383 新世紀庫藏股異動為800,000股。
- 3450 聯鈞註銷庫藏股2,345,000股。
- 6226 光鼎庫藏股異動為1,800,000股。
- 8111 立碁庫藏股異動為523,000股。
- 3066 李洲庫藏股異動為102,000股。
- 3339 泰谷庫藏股異動為4757000股。
- 3527 聚積員工認股權證發行172,000股。
代 號 名 稱 LED 產業鍊 佔LED10指數權重
2301 光寶科 LED 燈 30.76%
2448 晶電 晶圓 23.37%
2393 億光 LED 燈 16.26%
2340 光磊 LED 封裝 6.56%
3061 燦圓 晶圓 3.73%
3031 佰鴻 LED 燈 3.66%
2499 東貝 LED 燈 3.42%
2426 鼎元 晶圓 2.96%
6261 久元 LED挑檢設備 2.66%
2486 一銓 LED導線架 2.53%
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2 則留言:
如果廠商擴產意願積極, 怎麼到第三季才拉機台?那不是年底才看到產能? 晶電確實調高資本支出, 但也沒聽說有大動作, 也只是少量進MO...好像有點怕怕?
雖然說有併購意願, 可是現在股票越來越貴, 只是讓成本更高, 應該併不下去吧?!
對了你相信三星講LED TV的量嗎? 為甚麼它晶粒跟一線廠商買, 可是封裝卻找東貝宏齊? 你的看法呢?
AIXG說是有訂單第三季前一定要交貨，但是沒有指出客戶的名稱。你可以去看AIXG 的第一季法說的投影片。AIXG 今年初的法說是說，有客戶下訂但是暫停出貨。我想再加上第一季是亞洲過春節，所以AIXG 1Q出貨不積極。
去年第四季的急凍以後，各個電子業都怕怕的，大家都在摸石頭過河，所以小幅擴產是可以預期的。
股票愈來愈貴，就可以印股票購併啊 ... 這樣便宜啊 ... 要真的廣鎵談成了 .... 一定會有一家股價往北走。所以我說嘛 ... 併購一定是檯面下動作的，見光死。不知道台股的併購，記者先發新聞是在幹嘛 ....
三星的量，我有發文估算過。可以參見 "LED 背光電視投票結果 7% 願意購買" 一文。重點是價格與佔三星出貨的百分比，年底前會再做一次追蹤。
東貝的說法是，他封完出給韓國的模組商，再提供給三星做成電視。宏齊算是台股LED下游的一線吧 ... 我不在晶電，燦圓，東貝，宏齊，三星工作，所以我也不知道為什麼三星的採購這麼複雜。
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