2009年5月12日 星期二

2009MAY12 LED10 指數 18.41

指數詳請請按我。

另有LED產業3個月/12個月營收趨勢圖。從營收趨勢圖來看,所有個股的營收MoM都趨緩。上游在AIXG報告第一季的財務時,表示有訂單必須在第三季前交貨下,2009年度的營收預估將會超過200M EURO,超過分析師預期的190M EURO,另外還有上游晶粒商發新聞要大幅擴產以及併購擴充產能,再再顯示上游晶粒的擴產相當積極。不過在月營收方面下游設備的單井,卻出現大幅下滑的局面。上下游擴產不同調,待五月營收公佈後,再繼續觀察。

指數內容:光寶科,晶電,億光,光磊,燦圓,佰鴻,東貝,鼎元,久元,一銓。
後補名單:宏齊,聚積。

本月概況如下:
1. 新世紀市值掉至第13名,一銓補入。
2. 宏齊,聚積成為後補。

個股股本異動概況:

  1. 2301 光寶科庫藏股異動為57,991,175股。
  2. 3061 燦圓庫藏股異動為0股。
  3. 2499 東貝庫藏股異動為10,000,000股。
  4. 2426 鼎元庫藏股異動為10,000,000股。
  5. 3383 新世紀庫藏股異動為800,000股。
  6. 3450 聯鈞註銷庫藏股2,345,000股
  7. 6226 光鼎庫藏股異動為1,800,000股。
  8. 8111 立碁庫藏股異動為523,000股。
  9. 3066 李洲庫藏股異動為102,000股。
  10. 3339 泰谷庫藏股異動為4757000股。
  11. 3527 聚積員工認股權證發行172,000股。


代 號   名 稱  LED 產業鍊    佔LED10指數權重
2301 光寶科 LED 燈 30.76%
2448 晶電 晶圓 23.37%
2393 億光 LED 燈 16.26%
2340 光磊 LED 封裝 6.56%
3061 燦圓 晶圓 3.73%

3031 佰鴻 LED 燈 3.66%
2499 東貝 LED 燈 3.42%
2426 鼎元 晶圓 2.96%
6261 久元 LED挑檢設備 2.66%
2486 一銓 LED導線架 2.53%

2 則留言:

ledprincess 提到...

如果廠商擴產意願積極, 怎麼到第三季才拉機台?那不是年底才看到產能? 晶電確實調高資本支出, 但也沒聽說有大動作, 也只是少量進MO...好像有點怕怕?

雖然說有併購意願, 可是現在股票越來越貴, 只是讓成本更高, 應該併不下去吧?!

對了你相信三星講LED TV的量嗎? 為甚麼它晶粒跟一線廠商買, 可是封裝卻找東貝宏齊? 你的看法呢?

trifire 提到...

AIXG說是有訂單第三季前一定要交貨,但是沒有指出客戶的名稱。你可以去看AIXG 的第一季法說的投影片。AIXG 今年初的法說是說,有客戶下訂但是暫停出貨。我想再加上第一季是亞洲過春節,所以AIXG 1Q出貨不積極。

去年第四季的急凍以後,各個電子業都怕怕的,大家都在摸石頭過河,所以小幅擴產是可以預期的。

股票愈來愈貴,就可以印股票購併啊 ... 這樣便宜啊 ... 要真的廣鎵談成了 .... 一定會有一家股價往北走。所以我說嘛 ... 併購一定是檯面下動作的,見光死。不知道台股的併購,記者先發新聞是在幹嘛 ....

三星的量,我有發文估算過。可以參見 "LED 背光電視投票結果 7% 願意購買" 一文。重點是價格與佔三星出貨的百分比,年底前會再做一次追蹤。

東貝的說法是,他封完出給韓國的模組商,再提供給三星做成電視。宏齊算是台股LED下游的一線吧 ... 我不在晶電,燦圓,東貝,宏齊,三星工作,所以我也不知道為什麼三星的採購這麼複雜。