3月 LED 產業觀察 -- 留下買路財

國外篇

本篇改寫自 ITC 的 LED 調查。

20080220 哥大教授對ITC提起 337 條款侵犯智慧財產權的調查
20080310 Lumileds 與教授和解
20080320 ITC 接受LED產業侵權調查，進行 LED 產業問卷

首先了解一下ITC的337條款調查。

美國關稅法第337條規定一項行政訴訟程序，在美國的國民(企業)遇到智慧財産權侵權問題時，可以提出將侵權物品擋在海關的要求。

美國國際貿易委員會(ITC)為一獨立之具準司法功能的行政機關，其主要任務為保護美國工業，防止對美國企業具損傷力之外 國產品的輸入、銷售，及防止對美國智慧財產權的侵害。ITC管轄對象包含人及物，主要針對不公平競爭之進口產品，只要是美國智慧財產權所有人皆可向ITC 尋求協助。其由行政法院法官(Administrative Law Judge)以證人交互詢答之聽證會方式進行，開庭期極短，且規定證據調查應於五個月內完成，故在短期內就可判定。ITC確認違反美國關稅法337條款 時，即可發出局部或全面排除令(Exclusion Order)之保護措施，禁止侵權物品輸入美國及銷售，這對智慧財産權所有人的保護是非常有利的，而對向美國出口之企業也能造成致命之打擊。(本段內容引自專利智權情報網)

ITC在接受調查，指派行政法官開始調查後，調查截止日期為調查開始之後的45日以內，之後當ITC的行政法官作出最初判決，ITC委員會將進行復核，並由ITC作出終審判決。若該判決在60日內未被美國貿易代表辦公室否決，則ITC的判決將成為最終決定。

本文開始

哥倫比亞大學的教授Gertrude Neumark Rothschild先在2月20日向ITC提出有34家公司藍光與紫外光LED的產品侵犯她的專利，有侵權的嫌疑。

而在提出訴訟後，但是ITC尚未決定接受之際，哥大教授的律師在3月10日宣佈Lumileds與哥大教授達成和解協議。但是未公佈和解的內容。

接下來在3月20日，ITC公布接受哥大教授所提的LED337項條款調查，調查對象多達30家公司，產業分布廣泛。

這裏整理出列入調查的台灣廠商：
Bacol Optoelectronic Co. Ltd. Taipei, Taiwan. 偉新光電
Everlight Electronics Co. Ltd. Taipei, Taiwan. 億光
Harvatek International Inc. Taiwan. 宏齊科技
Kingbright Electronic Co. Ltd. Taiwan. 今台電子
Lite-On Technology Corp. Taiwan. 光寶
Opto Tech Corporation, Taiwan. 光磊
Yellow Stone Corporation, Taiwan. 早安股份有限公司

其他被調查的廠商(按國別及產業分類)：

【東南亞，LED封裝】
Avago Technologies of Singapore; 安華高科技
Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. of Malaysia;統明亮半導體

【中國，LED封裝】
Exceed Perseverance Electronic Ind. Co., Ltd., of China; 超毅光電子
Guangzhou Hongli Opto-Electronic Co., Ltd., of China; 廣州鴻利光電子
Lucky Light Electronics Co., Ltd., of China; 佳光電子
Shenzhen Unilight Electronic Co., Ltd., of China; 洲磊

【日本，3C產品】
Hitachi, Ltd., of Japan; 日立製作所
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., of Japan; 松下電器產業
Pioneer Corporation of Japan; 先鋒
Sanyo Electric Co., Ltd., of Japan; 三洋電機
Sharp Corporation of Japan; 夏普
Sony Corporation of Japan; 新力
Toshiba Corporation of Japan; 東芝
Shinano Kenshi Co., Ltd., of Japan; 信濃絹絲 (Plaxtor)

【日本，LED封裝】
Rohm Co., Ltd., of Japan; 羅姆
Stanley Electric Co., Ltd., of Japan; 斯坦利電氣

【韓國，3C產品】
LG Electronics of Korea; LG電子
Samsung Group of Korea; 三星集團

【韓國，LED封裝】
Seoul Semiconductor Co., Ltd., of Korea; 首爾半導體

【美國，LED封裝】
Vishay Intertechnology, Inc., of Malvern, PA; 威世半導體

【手機】
Motorola, Inc., of Schaumburg, IL; 摩托羅拉
Nokia of Finland; 諾基亞
Sony Ericsson Mobile Communications AB of Sweden; 新力愛立信

從被調查的名單來看，歐系廠商只有一家Nokia，主要產品是手機，其他主要都是亞洲廠商。亞洲扣除LED封裝廠，其他的廠商都是3C產品商，使用LED 產品廣泛，但是從ITC的聲明主要調查的侵權產品是"short-wavelength (e.g., blue, violet) LEDs and laser diodes"。

我的猜測是，哥大教授與LED五大其中之一的權利金談判已經觸礁或僵持不下。在ITC另起一條火線，ITC的調查會在15個月內提出結果，並且做出貿易措施的裁決。

在訴訟策略上用ITC的調查將壓力由下游廠商推回到生產LED的五大之一。另外一方面，從ITC的調查可以想見哥大教授的可以影響的產業規模，如果ITC終判侵權成立，LED的權利金事小，產品被禁止進入美國的事大，該LED公司自會有所讓步。

但是Semiconductor Today卻報導哥大教授已經與Toyoda Gosei, Osram, Nichia, Lumileds和解，只有與Cree的訴訟還在進行中。從過去的新聞可以查到與Toyoda Gosei的和解新聞，但是Nichia與Osram則是找不到。或許我的猜測是不成立的。

從國外的討論來看，這則ITC調查案的焦點多集中在對Blu-Ray的撥放器的影響。因為在HD DVD陣營主導者東芝宣佈退出後，藍光陣營終於可以大力推動相關產品的市場。這一次調查的公司更以日本3C公司為大宗，在哥大教授律師所列舉使用到侵權的產品有「These include DVD players using Sony's Blu-ray format, Motorola Razr phones and Hitachi camcorders, as well as instrument panels, billboards, traffic lights and data storage devices.」。


所以手機只是小菜啊，重點還是Blu-Ray播放器。目前就我所知量產Blu-Ray所用的Laser Diode(LD)的產品主要由Nichia與Sharp所生產(或許還有Sony，不過Sony好像專注在雷射頭的封裝)。

另外，哥大教授在2月20日就已經具狀向ITC提出34家公司違反337條的訴訟案，但是在3/20日ITC所公佈調查的只有30家公司。其中有四家公司沒有納入調查分別是

Ben-Q Corporation, Taipei, Taiwan;
Citizen Electronics Co., Ltd., Japan;
Shenzhen Hensel PhotoelectronicsCo., Ltd., China;
Shenzhen Yajiayu Electronics Co., Ltd., China;

為什麼會有34與30的差異呢，是不是如LEDinside所說的「此次下手的對象並非上游的LED磊晶業，而是LED封裝業者與其客戶，同時又選擇向ITC提出告訴，判斷此次侵權控告的背後，很有可能是美國的LED業者。」，頗耐人尋味。

這場好戲繼續往下看吧。


延伸閱讀

●Gertrude Neumark Rothschild goes after a who's who
● Update on Gertrude Neumark Rothschild, and a bizarre result of the democratization of information
●Sidley Austin LLP announces client settlement of patent infringement claims against LED manufacturer(Toyoda Gosei)
●ITC Institutes Investigation of LED Patent Infringement Case Brought by Columbia Professor Emeritus Gertrude Neumark Rothschild
●Gertrude Neumark Rothschild timeline, version 1


後紀

●首爾半導體公司在4月8日發布與哥大教授和解的新聞稿。
●Toyoda Gosei發布新聞稿說明已經取得哥大教授的專利授權。
●億光(2393)在4月22日發布與哥大教授和解的新聞稿。
●宏齊(6168)在4月29日發布與哥大教授和解的新聞稿。
●晶電(2448)在5月6日發布與哥大教授和解的新聞稿。
●Sony，Sanyo，超毅光電子與佳光電子在5月27日發布與哥大教授和解的新聞稿。


國內篇

這一次的ITC LED調查，台灣的廠商有兩家未上市上櫃，分別是偉新光電，與早安股份有限公司。就Google 可以查到的資料，與公司網站對這兩家做一個簡單的介紹。

●偉新光電 (Bacol Optoelectronic Co. Ltd)

公司網站，104介紹，商業司登記資料。

大陸的公司設在崑山稱為倍瑞光電有限公司。公司簡介如下：

我公司是一家專業製造LED(發光二極管)的廠家。公司成立於2000年初，公司擁有國內外最先的LED生產設備(如LED焊線機、全自動分光分色機等)，有經驗豐富的工程開發人員及敬職敬業的生產員工100多人。

我公司專業從事LED發光二極管的開發、生產、銷售與服務。公司主要致力於超高亮的各類LED產品。並集中精力開發用於照明的LED系列產品，為客戶提供節能、長壽命的環保光源。公司產品品種齊全,特別在LED白光方面最有竟爭優勢,公司對於生產白光LED強調光色均勻無黃圈，亮度高。

我們的主要產品：各類超高亮白光、藍光、綠光、黃光、紅光的各種單色系列產品。

我們的最大優勢：基於LED產品更亮、更小型化之市場趨勢，我們不斷地研發和創新。我們擁有一支強勁的獨立開發隊伍，堅持以最可靠的品質、最快的時效、最低的成本完成客戶委託設計的產品；我們持之以恆地研發，使產品精益求精，給客戶帶來更大的商機。　

我公司產品主要以高亮度為主，低檔產品為輔。我們同客戶進行密切的交流與合作，開發出了一系列的高品質產品。目前我公司的白光具有亮度高，使用壽命長的特點，廣泛的用於手電筒、太陽能照明等方面。紅、綠、藍、黃色等超亮產品主要適用於太陽能草坪燈、庭院燈、霧燈、城市夜景照明、交通燈用、室內外顯示屏用、汽車燈用等。低檔產品則主要用於儀器儀表指示燈、玩具禮品等。


從公司的網頁來看，產品仍是以傳統型的砲彈LED為主，比較特別的還有路燈頭與MR16投射燈。公司的產品組合與大多數的LED下游公司的產品組合相當類似。

●早安股份有限公司 (Yellow Stone Corporation)

公司網站，104介紹，商業司登記資料 。

這是一家有趣的公司，公司的英文名稱是以負責人(黃石)的英文意譯作為公司名。公司有三大產品線，分別為LED，鋁質電容，與陶瓷電容。

就LED的產品線來看，公司也是傳統的LED封裝公司。

2008MAR28 近日新聞看法

我的看法

1. 時報的新聞算是標準的lag(包括我的發言也是lag)，沒有什麼法人，法人的說法都在電子時報裏，那是晶電董事長說的。董事長出來說四月的訂單好不起來了，法人當然先跑先贏。

2. 電子時報的重點摘要

1. ) a brightness of 1,300-1,600 millicandela (mcd) utilized in small- to medium-size panel backlighting applications is not robust
2. ) Epistar currently has a capacity of 80 million units for ultra-high Brightness (UHB) LEDs.
3. ) Lee stated the company's fears that growth in demand in these segments (low-end product) will not compensate for the falling ASPs.
4. ) the company is likely to feel market pressure to slash prices again in April, if it does not see demand for LED products recover

3. 之前LED背光模組調查 -- Notebook 篇 update，有提到我對LED背光模組的NB的佔有率不若市調機構樂觀，李董的說法，或許可以是一個佐證。不過對於LED NB，等到6月份台北的Computex再做進一步的觀察。

4. 另外一個問題就是億光與光寶號稱通過認證，在2H08要大量出貨LED NB背光模組用的LED，李董是不是倒打一耙呀？

5. 低階產品的售價下降的速度過快，這真的是晶電的隱憂。因為晶電今年的擴產，調整良率的情況下必定會產生許多亮度不足的產品，充作低階品打消(說不定比去年12月還多)，這些成品進到市場恐怕會再進一步刺激行情下跌。到時後受害的可能不只華上，連燦圓也可能會成為陪祭品(燦圓今年的產能擴充比去年的還多)。

6. 感謝網友對我之前一詮可轉債的看法的厚愛，這兩天很多人看這一篇舊文。關於一詮的訂單，全球最大聖誕燈公司當然就是真明麗了，除非真明麗之前的宣稱是假的。至於一詮會不會有更低價，抱歉我也不知道。

7. 低階產品價格下滑，真明麗會不會笑呵呵的啊？

以下是新聞標題摘錄

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2008MAR27 Digitimes:Epistar remains conservative about 2008 LED outlook
2008MAR28 時報:晶電、億光股價重挫，LED元月惡夢再現？
2008MAR28 中央社:一詮獲全球最大裝飾燈廠訂單 大幅擴產因應

ITC 的 LED 調查

媒體的報導在此。光寶已經跳出來澄清了。

要搞清楚事情的原委，得先看看ITC3月20日的聲明。原來是早先2月20由哥倫比亞大學的教授Gertrude Neumark Rothschild所提出的LED侵權進入了調查程序。光寶名列在調查的名單(教授的指控名單)內，列在名單內的經過調查以後才會確定是侵權人，目前「不一定」是侵權人(但是不容否認，有時候被調查的對象就是侵權人)。

這裏整理出列入調查的台灣廠商：
Bacol Optoelectronic Co. Ltd. Taipei, Taiwan. 偉新光電
Everlight Electronics Co. Ltd. Taipei, Taiwan. 億光
Harvatek International Inc. Taiwan. 宏齊科技
Kingbright Electronic Co. Ltd. Taiwan. 今台電子
Lite-On Technology Corp. Taiwan. 光寶
Opto Tech Corporation, Taiwan. 光磊
Yellow Stone Corporation, Taiwan. 早安股份有限公司

其實這個哥倫比亞大學教授已經狀告數個LED晶粒公司，在3月10日，有一家已經與她和解(Lumileds)了。個人看法，可能是哥大教授向不願意和解的其他公司續行的法律手段，而且先往該公司的下游端下手。

【東南亞，LED封裝】
Avago Technologies of Singapore;
Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. of Malaysia;

【中國，LED封裝】
Exceed Perseverance Electronic Ind. Co., Ltd., of China; 超毅光電子
Guangzhou Hongli Opto-Electronic Co., Ltd., of China; 廣州鴻利光電子
Lucky Light Electronics Co., Ltd., of China; 佳光電子
Shenzhen Unilight Electronic Co., Ltd., of China; 洲磊

【日本，3C產品】
Hitachi, Ltd., of Japan;
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., of Japan;
Pioneer Corporation of Japan;
Sanyo Electric Co., Ltd., of Japan;
Sharp Corporation of Japan;
Sony Corporation of Japan;
Toshiba Corporation of Japan;
Shinano Kenshi Co., Ltd., of Japan; (Plaxtor)

【日本，LED封裝】
Rohm Co., Ltd., of Japan;
Stanley Electric Co., Ltd., of Japan;

【韓國，3C產品】
LG Electronics of Korea;
Samsung Group of Korea;

【韓國，LED封裝】
Seoul Semiconductor Co., Ltd., of Korea;

【美國，LED封裝】
Vishay Intertechnology, Inc., of Malvern, PA; and

【手機】
Motorola, Inc., of Schaumburg, IL;
Nokia of Finland;
Sony Ericsson Mobile Communications AB of Sweden;

從被調查的名單來看，歐系廠商只有一家Nokia，主要產品是手機，其他主要都是亞洲廠商。亞洲扣除LED封裝廠，其他的廠商都是3C產品商，使用LED產品廣泛，但是從ITC的聲明主要調查的侵權產品是"short-wavelength (e.g., blue, violet) LEDs and laser diodes"，所以不願意和解的其他公司是不是N商，T商或 E 商O商呢?

這場好戲繼續往下看吧。

延伸閱讀
● Update on Gertrude Neumark Rothschild, and a bizarre result of the democratization of information
●Gertrude Neumark Rothschild goes after a who's who
●Sidley Austin LLP announces client settlement of patent infringement claims against LED manufacturer(Toyoda Gosei)

9月LED產業觀察 -- 交叉授權的伏筆

國外篇

本月選取的新聞與首爾半導體以及Nichia有關。

20070831 首爾半導體與 Osram 簽定交叉授權協定
20070905 Nichia 與首爾半導體在美國的專利訴訟進入審判程序
20070917 Nichia 與首爾半導體在韓國另闢訴訟戰場

首爾半導體在月初與Osram簽定交叉授權的協定，Osram授權給首爾半導體可以製造與銷售白光與可見光的LED專利以及子公司Osram光電半導體(Osram Opto Semiconductors GmbH)所發展的螢光轉換技術專利，以交換首爾(韓國最大LED公司與世界第八大的LED公司)的包裹專利。首爾半導體表示授權的範圍包含首爾半導體製造晶片的子公司Seoul Optodevice Co Ltd。

在這一個發表會後不久，Nichia與首爾半導體在美國的專利侵權訴訟進入審判程序。這一宗官司是由Nichia控告首爾與Creative侵犯Nichia的LED設計專利，Creative已經與Nichia和解。在進入訴訟前，法官認定Nichia宣稱首爾半導體間接侵權不成立。接下來這個訴訟仍需陪審團判定，是否首爾的902系列產品侵犯Nichia的設計專利，然而就此類訴訟標的過去的紀錄來看，Nichia曾獲得許多有利的判決結果。

Nichia與首爾的鑿戰在韓國進入另一個階段。Nichia指控首爾的俯視式(Topview)白光LED(型號 TWH104-HS)侵犯Nichia的韓國專利(no. 406201)，Nichia要求首爾對於損害賠償與停止繼續侵犯Nichia的專利。


20070917 Nichia與Cree延申交互授權協定

Nichia之前控告Cree所收購的子公司COTCO，日前兩家公司宣佈延伸彼此的專利交互籌權協定，並且撤銷這一起訴訟。

Nichia與Cree在2002與2005均曾簽定交互授權的協議，這一次新的協議中雙方針對白光LED技術與含氮化物的雷射型產品進行交互授權協議。雙方未來的客戶，將會因此協議受惠，不用再擔心受到另一方的專利侵權控訴。


國內篇

LEDs Magazine在首爾與Osram簽署交叉授權協定的內文中，做了一張圖來說明幾家LED場廠商彼此之間的關係，茲就以下圖片中與台灣廠商有關的各種關係，做一文字說明。



(圖片取自 LEDs Magazine)

Epistar 晶電 (2448)

• 與Lumileds有AlGaInP(四元)的LED訴訟糾紛。
  

Opto Tech 光磊 (2340)

• Nichia 投資光磊並且給予授權。
  

Havatek 宏齊 (6168)

• 取得Osram白光LED授權。
  

Lite-On 光寶 (2301)

• 取得Osram白光LED授權。
• 與Cree 有授權關係。
  

Everlight 億光 (2393)

• 取得Osram白光LED授權。

Ya Hsin 雅新 (2418，已經下市)

• 取得Osram白光LED授權。

以下是未上市上櫃的廠商：

KingBright 今台電子

• 與Osram有訴訟糾紛。
• 與Cree有授權關係。