2008年9月25日 星期四

8月LED 產業觀察 -- 面板業的LED 產業策略

國外篇

2008AUG24 LG Display, Cree to Set Up LED Joint Venture in China
副標: Talks With LG Innotek to Establish JV Fail

LGD 與 CREE JV 的新聞是由韓國的新聞媒體Korean Time所發布的。韓國媒體報導的原因之一是這個合資企業並沒有找上LG自家以LED為主業的LG Innotek而是找CREE合作。

報導的內容說明,LGD高層表示,這是一個雙贏的策略,LGD可以降低LED背光的成本,並且可以趕上筆記型電腦與TFT-LCD電視採用LED背光的需求,同時也可以在未來將低專利侵權的問題。

報導中說,CREE在2007年併購的一家中國的照明公司,作為公司業務擴張的一部份,但是在中國積極的將LED照明安裝在建築物的同時,CREE在中國卻無法積極的開展業務。

當記者問到為什麼沒有與LG Innotek合資的時候,LGD的高層表示,這對LGD的LED事業沒有綜效。LGD的高層表示有與LG Innotek協商,但是並沒有達成共識,原因是但因投資和獲利壓力而喊停,且 Innotek目前的模組供應並不穩定,LGD轉而找Cree合作。

韓國的市場調查公司Insight Media表示,在2010年將有150百萬個LED背光模組的需求量,而且在中小型面板背光模組的供應已經有LED替待CCFL的現象。

同時LGD高層表示LGD正與一家中國的供應商在討論在南京成立LED背光模組的事宜。(譯按:是與瑞軒的的樂軒合資案?還是未見光的ㄨ儀,ㄨ光電?)這個合資的公司分別是雙方各出資50%,最終希望這個中國的供應商與LGD在南京的供應筆記型電腦與電視模組的後段廠有綜效。LGD的高層表示希望這個合資廠可以將LED背光模組的量做大,充分供應客戶的需求,並且有價格競爭力。

在競爭廠商方面,台灣最大的兩家LCD廠分別將他們的LED背光模組出貨量訂在200萬片與150萬片。

另外,LGD在今年資本支出將達到1萬億韓圜,其中10億韓圜將用於擴充第六代生產線,並將於2009年的第二季完成。CEOKwon Young-soo,表示這一條新的生產線每個月將生產60,000片筆記型電腦與螢幕用的面板。LGD 電視板業務因為客戶北美的需求不振與經濟衰退而受到拖累,LGD 借由生產IT用的面板,漸漸降低電視板的產能。

我的看法
令我好奇的是,這個合資組合找的是InGaN on SiC 為主的CREE,但是以LED 背光液晶電視,目前的技術是以1R+2G+1B的LED組成背光,如果LGD需要高亮度紅光的話,CREE會向誰進貨呢?

國內篇


我的看法

天下文章一大抄,或者可以說TFT-LCD廠商LED策略一大抄?LGD與CREE合資成立下游公司,我認為這是友達成立隆達以及凱鼎,以及奇美成立奇力策略的翻版,國內的兩虎想用自己的力量來踏入LED產業,以供背光模組之用。LGD在LG集團中的LG Innotek不成材的情況下,一步到位,藉由CREE取得LED產業有利的戰略位置。我認為這家合資公司會比較像是凱鼎的腳色,畢竟CREE併了COTCO以後可以提供封裝的產能,由這一家子公提供光條或是大型LCD背光模組需要的LED背光板。

凱鼎跟隆達的新聞不多,奇力倒是由母公司及記者發了幾條新聞,我帶大家來看一看。首先是經濟日報對"面板雙虎LED布局概況分析"。

經濟日報 記者邱馨儀、蕭君暉
2008-07-08

奇美集團繼發光二極體(LED)一廠開始裝機後,已立刻規劃興建LED二廠,兩座廠產能合計上看100台的MOCVD(有機金屬化學氣相磊晶法)機台,高居LCD面板產業之冠,奇美電同時也正與豐田合成(TG)洽談專利授權,以突破全球LED大廠設下的專利屏障。

在友達成立隆達電子,全力朝LED磊晶產業發展,並與日亞化洽談專利授權後,更早跨入LED產業的奇美電,近期動作也更加積極,並從計劃興建二廠與專利布局兩方面齊頭並進;隨面板雙虎不約而同大舉擴張LED產能,加上與日商直接洽談專利布局,勢將衝擊本土LED業者。

投信法人認為,友達與奇美電採用的LED晶片,仍是以國外廠商,尤其是日系日亞化與豐田合成為主,在面板雙虎積極擴增LED產能,規模甚至遠大於許多LED 廠,加上又直接與國外大廠洽談專利授權下,勢必降低對國內LED業者的依賴度,本土LED業者來自LCD廠的訂單,恐怕會跟著減少。

奇美電財務處長陳世賢7日證實,旗下LED磊晶廠奇力光電一廠正在裝機,一廠總計將設置46部MOCVD機台,目前已裝好約十部,估計46部機台將在明年底全部裝設完畢;奇力光電同時開始規劃二廠,預計將在樹谷園區繼續擴廠。

奇力光電5月時在與12家銀行聯貸取得40億元資金後立刻全力擴產,目前也在爭取日本豐田合成的LED授權,在產能與專利支持下,奇力光電未來可望成為奇美電擴增LED的有力後盾,並可支援奇美集團發展更大的LED照明市場。

奇美集團看好LED產業發展,預期今年全年以LED為背光源的筆記型電腦(NB)面板,將占奇美電NB面板的15%,年底更將達到20%,隨節能與環保的國際趨勢考量,LED在照明市場的發展更將超過在面板產業的規模。

奇美集團原本看好奇力光電今年營收可上看20億元,但因LED的機台擴產速度較遲,不像LCD可以快速複製產能,今年全年營收規模將下修,但仍在10億元以上。

奇力光電位於樹谷園區,緊鄰南部科學園區,是奇美電轉投資的LED製造公司。奇力光電的技術涵蓋範圍,從上游的磊晶片(Epi)、中游的晶粒(Chip)、下游的封裝到LED光源應用。


同一天的其他報導還有以下的敘述,

過去奇美集團在跨入LED產業時,除了入股璨圓外,也採取跟同業挖角雙管齊下,雖然網羅了當時聯詮的總經理陳錫銘,但聯電祭出訴訟手段作反擊,在聯詮併入元砷又與晶電合併後,晶電至今與陳錫銘的訴訟尚未解決,包括新世紀、或者友達集團等雖然向晶電和璨圓挖角,但即使借到大將,在專利的問題上都必須步步為營。

奇美在LED的產業策略從參股燦圓,到得到前元砷技術人員的協助,成立奇力,可以說是大轉折,至於轉折的原因,應該只有奇美電子自己最清楚。

另外奇美電子為子公司奇力光電取得機器設備公告,摘要內容如下:

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一式;
每單位價格: 3,234,075,297元;(107.8 M USD)

4.交易相對人及其與公司之關係:
AIXTRON AG

在2008年9月21日,奇美電公告,再次投資子公司奇力光電3.09億元。新聞內容說明:

奇美電子公司斥資新台幣3.09億元,以每股17元認購奇力光電現金增資1820萬5714股。奇美電子表示,奇力光電增資目的,主要為擴充機台及充實營運資金需求。 奇美電子直接持有奇力光電6540萬5714股,佔奇力光電股權比重43.6%;若加計其他轉投資事業持有奇力光電股權,統計奇美電子綜合持有奇力光電77%股權。奇力光電主要自LED(發光二極體)上游磊晶製造延伸到下游封裝領域,並預計在3年內增加150台MOVCD(有機金屬化學氣相沈積系統)機台。


奇力要在兩年裝置46部機台我認為是很拼的目標,參考奇力所裝置的機台數,與奇美所發布的奇力購入設備金額,再與AIXTRON的第二季營收來交叉比對評估。AIXTRON每季可以供給的機台數目應該不會超過20部,也就是說奇力誇口擴充的腳步,AIXTRON得先把手上的訂單生產完以後,再過兩季才有辦法滿足奇力,同時奇力必須在年底前下單方有可能。

5月的聯貸40億應該只能到一廠46台的規模,因為不僅要買設備,還要擴建廠房,所以應該還會在增資,於是我們看到了9月奇力再增資的新聞。這一次的注資應該是為了廠房的擴建與資金需求,接下來等著看廠商發佈設備訂單的新聞吧。

奇力真的要再次訂購設備到百台,我認為還會再有一次增資的需求,而且要買到那麼多,至少還要再投入40億以上的經費。

奇力不畏大環境的困難,極力擴產,雖然口頭上是未來的照明產業,不過個人認為在LED照明燈的售價仍然偏高的情況下,照明產業在未來兩年內都只是看得到吃不到。難道說LED背光模組會在兩年內全面替換CCFL嗎?

10 則留言:

trifire 提到...

http://www.ledinside.com/en/LG+Display+produces+LCD+panels+with+RGB+LED+backlight+technology_20080919

It’s reported that LG Display Co Ltd has begun mass production of 17.1-inch LCD panels for notebook PCs with RGB LED backlight technology.

The RGB LED backlight technology uses LED lamps that emit three primary colors of red, green and blue. The color reproduction rate of the LCD with RGB LED backlight reaches up to 105%, offering 40% more colors and 30% better contrast ratio than conventional CCFL models.

In addition, the product is strengthened with more eco-friendly properties; for instance, it is mercury-free. Despite the superiority of the technology, RGB LED backlight technology has been commercialized only for LCD TVs and monitors until now, due to technical difficulties in mass production.

It’s estimated that mass production of the RGB LED backlight LCD for notebook PCs is to pave the way to speed up the spread of notebook PCs in professional computer graphics and PC game market segments.

trifire 提到...

http://big5.nikkeibp.co.jp/china/news/flat/flat200809220120.html

南韓LG顯示器量產供貨配備RGB LED背照燈的17.1吋筆記本寬螢幕液晶面板
DATE 2008/09/22 【日經BP社報導】
  南韓LG顯示器宣佈,9月16日開始量產供貨配備紅(R)、綠(G)、藍(B)三色LED背照燈的17.1吋筆記型電腦寬螢幕液晶面板(英文發佈資料)。

  該面板色彩表現性為NTSC比105%,比現有的CCFL(冷陰極管)型提高了40%,對比度也提高了30%。不含汞,利於環保。

trifire 提到...

當我寫這一篇文章的時候,問了最後一個問題。沒想到在9/25號就有了答案。

http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080925/2/15jt6.html

Dell:2009年底前至少80%筆記型電腦改用LED背光模組

Dell估計,到2009年底,至少有 80%的 筆記型電腦採用 LED做為標準背光顯示器,2010年底全 數採用。

trifire 提到...

何昭陽說46台已經安裝完成,是記者聽錯了吧。

http://www.digitimes.com.tw/n/article.asp?id=0000107312_RFT2FG672DBOQZ174EJCP

何昭陽說,生產LED的奇力光電,營收正處於高度成長期,目前單月營收已超過新台幣1.5億元,一廠的MOCVD機台已到46台,目前正在擴建二廠;至於生產太陽能薄膜的奇美能源,則預計在年底引進設備,初期僅投資新台幣20億元,產能規劃為25MWp,預計於2009年3月量產。

Wayne Peng 提到...

>何昭陽說46台已經安裝完成

應該沒這喔多喔...

trifire 提到...

接到SUMECO的單,不過只有工商獨家耶。今年的擴充應該已經就緒了。但是明年的,不知道會不會照原訂的計畫執行。

http://news.chinatimes.com/CMoney/News/News-Page/0,4442,content+120604+122008101700408,00.html

晶電磊晶代工10月放量出貨

晶電目前代工客戶已達三到四家,法人指出,包括豐田合成(Toyoda Gosei)、歐司朗等,近期法人圈指出,晶電新增一家韓系代工客戶,據了解,新增的客戶是三星電子,因三星旗下的LED供應商 SEMCO(Samsung Electro-mechanics)產能不足,晶電有機會取得代工訂單,據指出,晶電代工的是用在面板背光的LED磊晶片。

事實上,晶電對進軍液晶電視市場十分積極,今年晶電大幅添購MOCVD磊晶機台,擴充LED磊晶產能,目的即是向客戶宣示晶電有能力供應液晶電視LED背光所需的晶粒

晶電副總張世賢表示,無法評論代工客戶的狀況,他表示,市場傳言晶電的代工客戶名單均未經公司證實,晶電也不對相關傳言回應。不過,張世賢表示,晶電下半年代工接單水準不錯,占營收比重已從第二季的5%至10%,提升到10%至15%,第四季仍有機會維持第三季水準。

trifire 提到...

LGD 與 CREE 進展不順
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/11/123_34416.html

Shareholders of LG Innotek finally approved a merger with LG Micron at a shareholders' meeting Friday.

Combining the two is expected to create a comprehensive parts maker with annual sales of three trillion won, analysts and industry watchers say.

"The agreement is a key catalyst to go one-step further into becoming a global player in the component industry," said Innotek spokesman Jung Jae-wook.

In October, Japan's Nidec Corp. filed a lawsuit with the Osaka District Court against the company for alleged infringement on its patent covering small precision motors used in optical disc drives.

Nidec is now seeking a ban on sales in Japan of such products. It also filed a suit against Innotek for a separate motor-related patent infringement with a U.S. court in Texas in 2007.

"Unless LG Innotek spends more on research & development (R&D) for key and essential technologies, its growth will be limited. The company is in a crucial transition period," said an LG official, asking not to be identified.

Analysts and LG officials say LG Innotek needs to be more open-minded for constructive discussions with LG Display toward the rapidly-growing LED lightening business.

LG Display has been experiencing a bumpy road in setting up an LED packaging joint venture with U.S.-based Cree in China over getting original LED-related technologies owned by the U.S. company.

"Yes, the talks are stalled without any significant breakthrough. But I don't think LG Innotek will benefit if the talks break up," a high-ranking industry source told The Korea Times.

Wayne Peng 提到...

>LGD 與 CREE 進展不順

From my point of view, this is just a foreseeable outcome...

trifire 提到...

LGD 正式與 CREE 簽下供應協定

http://compoundsemiconductor.net/blog/2009/01/lg_display_forges_strategic_al.html

LG Display signed a supply agreement with Cree for LED chips to be used in LCD backlighting in early January. Under the agreement, LG Display secures a stable supply of LED chips, a key component in next-generation LCD products, and receives technological support from Cree for LED packaging.

LG Display also plans to secure an early lead in LED-backlight notebook PCs by internalizing LED related technologies as LED packaging and LED backlighting production. LG Display will strengthen its leading position in the global notebook LCD market.

Sang Beom Han, Executive Vice President and Head of IT Business Unit at LG Display, said, "LG Display will expand the share of panels featuring LED-backlight to 50% of its total notebook LCD output. We will provide differentiated value for our customers and consumers with premium LED-backlight panels."

According to market research firm DisplaySearch, LG Display claimed the largest share of the worldwide notebook LCD market on shipment basis in the fourth quarter of 2008. The company also launched production of the world's first 17.1 inch RGB LED notebook LCD with color reproduction ratio of 105% and unveiled the world's slimmest LCD TV panel with an LED direct backlight system.

trifire 提到...

友達旗下凱鼎隆達2合1

http://news.chinatimes.com/CMoney/News/News-Page-content/0,4993,11050802+122009121600334,00.html

友達集團旗下的LED封裝廠凱鼎(3547)和磊晶廠隆達昨(15)日宣布合併,未來將以隆達為存續公司,換股比例暫定1比1,預計雙方合併基準日為明年3月15日。

隆達也已經國科會通過,將在中科后里園區內興建5座新廠房,預計投資金額高達300億元,將分4期投資,總產能規模估達150至200台MOCVD機台,預計2011年正式量產。