2008年4月14日 星期一

3月 LED 產業觀察 -- 留下買路財

國外篇

本篇改寫自 ITC 的 LED 調查

20080220 哥大教授對ITC提起 337 條款侵犯智慧財產權的調查
20080310 Lumileds 與教授和解
20080320 ITC 接受LED產業侵權調查,進行 LED 產業問卷

首先了解一下ITC的337條款調查。

美國關稅法第337條規定一項行政訴訟程序,在美國的國民(企業)遇到智慧財産權侵權問題時,可以提出將侵權物品擋在海關的要求。

美國國際貿易委員會(ITC)為一獨立之具準司法功能的行政機關,其主要任務為保護美國工業,防止對美國企業具損傷力之外 國產品的輸入、銷售,及防止對美國智慧財產權的侵害。ITC管轄對象包含人及物,主要針對不公平競爭之進口產品,只要是美國智慧財產權所有人皆可向ITC 尋求協助。其由行政法院法官(Administrative Law Judge)以證人交互詢答之聽證會方式進行,開庭期極短,且規定證據調查應於五個月內完成,故在短期內就可判定。ITC確認違反美國關稅法337條款 時,即可發出局部或全面排除令(Exclusion Order)之保護措施,禁止侵權物品輸入美國及銷售,這對智慧財産權所有人的保護是非常有利的,而對向美國出口之企業也能造成致命之打擊。(本段內容引自專利智權情報網)

ITC在接受調查,指派行政法官開始調查後,調查截止日期為調查開始之後的45日以內,之後當ITC的行政法官作出最初判決,ITC委員會將進行復核,並由ITC作出終審判決。若該判決在60日內未被美國貿易代表辦公室否決,則ITC的判決將成為最終決定。

本文開始

哥倫比亞大學的教授Gertrude Neumark Rothschild先在2月20日向ITC提出有34家公司藍光與紫外光LED的產品侵犯她的專利,有侵權的嫌疑。

而在提出訴訟後,但是ITC尚未決定接受之際,哥大教授的律師在3月10日宣佈Lumileds與哥大教授達成和解協議。但是未公佈和解的內容。

接下來在3月20日,ITC公布接受哥大教授所提的LED337項條款調查,調查對象多達30家公司,產業分布廣泛。

這裏整理出列入調查的台灣廠商:
Bacol Optoelectronic Co. Ltd. Taipei, Taiwan. 偉新光電
Everlight Electronics Co. Ltd. Taipei, Taiwan. 億光
Harvatek International Inc. Taiwan. 宏齊科技
Kingbright Electronic Co. Ltd. Taiwan. 今台電子
Lite-On Technology Corp. Taiwan. 光寶
Opto Tech Corporation, Taiwan. 光磊
Yellow Stone Corporation, Taiwan. 早安股份有限公司

其他被調查的廠商(按國別及產業分類):

【東南亞,LED封裝】
Avago Technologies of Singapore; 安華高科技
Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. of Malaysia;統明亮半導體

【中國,LED封裝】
Exceed Perseverance Electronic Ind. Co., Ltd., of China; 超毅光電子
Guangzhou Hongli Opto-Electronic Co., Ltd., of China; 廣州鴻利光電子
Lucky Light Electronics Co., Ltd., of China; 佳光電子
Shenzhen Unilight Electronic Co., Ltd., of China; 洲磊

【日本,3C產品】
Hitachi, Ltd., of Japan; 日立製作所
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., of Japan; 松下電器產業
Pioneer Corporation of Japan; 先鋒
Sanyo Electric Co., Ltd., of Japan; 三洋電機
Sharp Corporation of Japan; 夏普
Sony Corporation of Japan; 新力
Toshiba Corporation of Japan; 東芝
Shinano Kenshi Co., Ltd., of Japan; 信濃絹絲 (Plaxtor)

【日本,LED封裝】
Rohm Co., Ltd., of Japan; 羅姆
Stanley Electric Co., Ltd., of Japan; 斯坦利電氣

【韓國,3C產品】
LG Electronics of Korea; LG電子
Samsung Group of Korea; 三星集團

【韓國,LED封裝】
Seoul Semiconductor Co., Ltd., of Korea; 首爾半導體

【美國,LED封裝】
Vishay Intertechnology, Inc., of Malvern, PA; 威世半導體

【手機】
Motorola, Inc., of Schaumburg, IL; 摩托羅拉
Nokia of Finland; 諾基亞
Sony Ericsson Mobile Communications AB of Sweden; 新力愛立信

從被調查的名單來看,歐系廠商只有一家Nokia,主要產品是手機,其他主要都是亞洲廠商。亞洲扣除LED封裝廠,其他的廠商都是3C產品商,使用LED 產品廣泛,但是從ITC的聲明主要調查的侵權產品是"short-wavelength (e.g., blue, violet) LEDs and laser diodes"。

我的猜測是,哥大教授與LED五大其中之一的權利金談判已經觸礁或僵持不下。在ITC另起一條火線,ITC的調查會在15個月內提出結果,並且做出貿易措施的裁決。

在訴訟策略上用ITC的調查將壓力由下游廠商推回到生產LED的五大之一。另外一方面,從ITC的調查可以想見哥大教授的可以影響的產業規模,如果ITC終判侵權成立,LED的權利金事小,產品被禁止進入美國的事大,該LED公司自會有所讓步。

但是Semiconductor Today卻報導哥大教授已經與Toyoda Gosei, Osram, Nichia, Lumileds和解,只有與Cree的訴訟還在進行中。從過去的新聞可以查到與Toyoda Gosei的和解新聞,但是Nichia與Osram則是找不到。或許我的猜測是不成立的。

從國外的討論來看,這則ITC調查案的焦點多集中在對Blu-Ray的撥放器的影響。因為在HD DVD陣營主導者東芝宣佈退出後,藍光陣營終於可以大力推動相關產品的市場。這一次調查的公司更以日本3C公司為大宗,在哥大教授律師所列舉使用到侵權的產品有「These include DVD players using Sony's Blu-ray format, Motorola Razr phones and Hitachi camcorders, as well as instrument panels, billboards, traffic lights and data storage devices.」。


所以手機只是小菜啊,重點還是Blu-Ray播放器。目前就我所知量產Blu-Ray所用的Laser Diode(LD)的產品主要由Nichia與Sharp所生產(或許還有Sony,不過Sony好像專注在雷射頭的封裝)。

另外,哥大教授在2月20日就已經具狀向ITC提出34家公司違反337條的訴訟案,但是在3/20日ITC所公佈調查的只有30家公司。其中有四家公司沒有納入調查分別是

Ben-Q Corporation, Taipei, Taiwan;
Citizen Electronics Co., Ltd., Japan;
Shenzhen Hensel PhotoelectronicsCo., Ltd., China;
Shenzhen Yajiayu Electronics Co., Ltd., China;

為什麼會有34與30的差異呢,是不是如LEDinside所說的「此次下手的對象並非上游的LED磊晶業,而是LED封裝業者與其客戶,同時又選擇向ITC提出告訴,判斷此次侵權控告的背後,很有可能是美國的LED業者。」,頗耐人尋味。

這場好戲繼續往下看吧。


延伸閱讀

Gertrude Neumark Rothschild goes after a who's who
Update on Gertrude Neumark Rothschild, and a bizarre result of the democratization of information
Sidley Austin LLP announces client settlement of patent infringement claims against LED manufacturer(Toyoda Gosei)
ITC Institutes Investigation of LED Patent Infringement Case Brought by Columbia Professor Emeritus Gertrude Neumark Rothschild
Gertrude Neumark Rothschild timeline, version 1


後紀

●首爾半導體公司在4月8日發布與哥大教授和解的新聞稿
●Toyoda Gosei發布新聞稿說明已經取得哥大教授的專利授權。
●億光(2393)在4月22日發布與哥大教授和解的新聞稿
●宏齊(6168)在4月29日發布與哥大教授和解的新聞稿
●晶電(2448)在5月6日發布與哥大教授和解的新聞稿
●Sony,Sanyo,超毅光電子與佳光電子在5月27日發布與哥大教授和解的新聞稿


國內篇

這一次的ITC LED調查,台灣的廠商有兩家未上市上櫃,分別是偉新光電,與早安股份有限公司。就Google 可以查到的資料,與公司網站對這兩家做一個簡單的介紹。

●偉新光電 (Bacol Optoelectronic Co. Ltd)

公司網站104介紹商業司登記資料

大陸的公司設在崑山稱為倍瑞光電有限公司。公司簡介如下:

我公司是一家專業製造LED(發光二極管)的廠家。公司成立於2000年初,公司擁有國內外最先的LED生產設備(如LED焊線機、全自動分光分色機等),有經驗豐富的工程開發人員及敬職敬業的生產員工100多人。

我公司專業從事LED發光二極管的開發、生產、銷售與服務。公司主要致力於超高亮的各類LED產品。並集中精力開發用於照明的LED系列產品,為客戶提供節能、長壽命的環保光源。公司產品品種齊全,特別在LED白光方面最有竟爭優勢,公司對於生產白光LED強調光色均勻無黃圈,亮度高。

我們的主要產品:各類超高亮白光、藍光、綠光、黃光、紅光的各種單色系列產品。

我們的最大優勢:基於LED產品更亮、更小型化之市場趨勢,我們不斷地研發和創新。我們擁有一支強勁的獨立開發隊伍,堅持以最可靠的品質、最快的時效、最低的成本完成客戶委託設計的產品;我們持之以恆地研發,使產品精益求精,給客戶帶來更大的商機。 

我公司產品主要以高亮度為主,低檔產品為輔。我們同客戶進行密切的交流與合作,開發出了一系列的高品質產品。目前我公司的白光具有亮度高,使用壽命長的特點,廣泛的用於手電筒、太陽能照明等方面。紅、綠、藍、黃色等超亮產品主要適用於太陽能草坪燈、庭院燈、霧燈、城市夜景照明、交通燈用、室內外顯示屏用、汽車燈用等。低檔產品則主要用於儀器儀表指示燈、玩具禮品等。


從公司的網頁來看,產品仍是以傳統型的砲彈LED為主,比較特別的還有路燈頭MR16投射燈。公司的產品組合與大多數的LED下游公司的產品組合相當類似。

早安股份有限公司 (Yellow Stone Corporation)

公司網站104介紹商業司登記資料

這是一家有趣的公司,公司的英文名稱是以負責人(黃石)的英文意譯作為公司名。公司有三大產品線,分別為LED,鋁質電容,與陶瓷電容。

就LED的產品線來看,公司也是傳統的LED封裝公司。

12 則留言:

trifire 提到...

http://www.ledinside.com/tw/china_led_pat_200804

2間中國LED廠應訴關於LED專利侵權問題的美國337調查
週一, 04/21/2008 - 14:08 — ivan

在中國的國家半導體照明工程研發及產業聯盟協助下,廣州鴻利光電子和深圳洲磊已經準備應訴。另外,超毅光電子、佳光電子則是以無力負擔訴訟費用為由,放棄了聯合訴訟。

trifire 提到...

http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/04-22-2008/0004797558

Everlight Electronics Co.,
Ltd., a Taiwan-based company, have signed Settlement Agreements in a patent
case brought before the U.S. International Trade Commission by Columbia
University Professor Emerita Gertrude Neumark Rothschild.

trifire 提到...

哇!工商時報頭版頭 ...
億光已經和解了 ... 怎麼消息 lag 兩天??

trifire 提到...

http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080425/1/xa0p.html

億光考量客戶最大利益為前提,經不斷折衝及溝通,已於4月15日與Rothschild達成和解並簽署618及499專利的非專屬授權合約。

Rothschild針對618及499專利給予億光電子不可撤消及非專屬的授權,同意億光電子可進行製造、委託製造、使用、進口、出口、銷售、銷售要約、行銷或以其他方式經銷包含上述專利所主張的任何及所有發明的產品。

http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080425/3/xa2m.html
宏齊科技 (6168) 對此說明預計於近期內與對方達成和解,對財務業務無重大影響。

trifire 提到...

教授的 337 控告對象 沒有 CREE, Toyoda Gosei

http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/4317465.shtml

今年2月,Rothschild向ITC提出全球逾30家公司侵犯短波長LED晶片製程(藍光),上榜的廠商不乏國際知名大廠,例如手機大廠摩托羅拉、諾基亞、日本家電大廠SONY、韓國家電大廠三星、國際LED大廠CREE、日本豐田合成、台灣的LED 廠則有光寶、億光、宏齊和光磊等。

trifire 提到...

http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080430/1/xiux.html

宏齊科技侵權案達成和解

宏齊 (6168) 侵權案於美國時間97/04/29日已與gertrude neumark rothchild 教授達成和解。

trifire 提到...

晶電和解
http://www.businesswire.com/news/home/20080506006723/en

trifire 提到...

http://www.semiconductor-today.com/news_items/2008/AUGUST/ROTHSCHILD_110808.htm

Rothschild considers adding firms to ITC LED patent case

Rothschild has already reached licensing deals with 13 firms, including Sony, Sanyo, Seoul Semiconductor Co Ltd, LG Electronics, Lucky Light Electronics Co Ltd, Everlight Electronics Co Ltd, Samsung Electro-Mechanical, Seiwa Electric Mfg Co Ltd, Shenzhen Unilight Electronic Co Ltd, Guangzhou Hongli Opto-Electronic Co Ltd, Samsung Electro-Mechanics Co Ltd, Samsung Electronics Co Ltd, and Lite-On Inc.

“We have been asked to review which other companies should be added to the ITC action,” say Dreier LLP intellectual property partners Albert L. Jacobs Jr and Daniel Ladow, representing Rothschild. “We have found several companies which we believe can and should be added,” continues Jacobs.

trifire 提到...

http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080827/2/140zy.html

美對華LED產業“337調查”和解收場

廣州鴻利光電子和洲磊兩家LED公司近日透露,兩家公司已在一個月前與美國方面簽署和解協議,但由於相關手續完全辦理完畢,可能還需要到9月底。

這標誌著針對中國LED產業的美國“337調查”終於和解收場。廣州鴻利光電子董事行李國平表示,鴻利光電子已經取得美國方面的兩項專利授權。雖然國內只有鴻利光電子和洲磊兩家公司應訴“337調查”,但在鴻利光電子、深圳洲磊和美國方面達成和解後,中國LED產業的普遍排除令警報也隨之解除。

據悉,此次鴻利光電子和洲磊應訴美國“337調查”和和解所花費的費用,可能創下中國企業應訴美國“337調查”的新低,各家的花費僅在100萬美元左右。

根據中國商務部統計資料,2007年中國對美出口約3.5億美元,同比增行53.9%,涉及我國發光二極體對美出口的企業近百家。其中大連路明、佛山國星光電、河北立德和深圳方大國科光電為國內一線LED廠家。

trifire 提到...

又來了,哥大教授又在 ITC 提337的LED侵權。這次控告的對象

中國,廈門三安光電科技
台灣,奇力光電科技
台灣,泰谷科技
台灣,鼎元電子
台灣,全新光電

好像是在對上市櫃公司的警告信啊!

http://www.semiconductor-today.com/news_items/2009/MARCH/ROTHSCHILD_100309.htm

At the end of February, Gertrude Neumark Rothschild, professor emerita of Materials Science and Engineering at Columbia University in New York, filed a complaint requesting that the US International Trade Commission (ITC) initiate an investigation against China’s Xiamen Sanan Optoelectronics Technology Co Ltd and Taiwan’s Chi Mei Lighting Technology Corp, Tekcore Co Ltd, Toyolite Technologies Corp, Tyntek Corp and Visual Photonics Epitaxy Co Ltd.

trifire 提到...

Rothschild ITC案的最新總結報導。

http://compoundsemiconductor.net/cws/article/business/38568

Panasonic and Toshiba join Cree in the minority of optoelectronic device manufacturers that have decided to defend themselves against Rothschild's patents.

• The companies named in the ITC case that have taken out global licenses to use Neumark’s patented technology are: Epistar, Guangzhou Hongli Optoelectronic, Huga Optotech, LG, Nichia, Samsung Electro-Mechanics, Samsung Electronics, Sanyo, Seiwa Electric, Seoul Semiconductor, Sharp, Shenzhen Unilight Electronic, Showa Denko, Sony, and Toyoda Gosei.

The following companies have taken out US-only licenses: Everlight, Exceed, Lucky Light, Osram, and Yellow Stone Corporation.

trifire 提到...

Mitsubishi 與 教授和解

http://www.businesswire.com/news/home/20091105005914/en

Professor Gertrude Neumark Rothschild has reached a settlement with Mitsubishi Corp.