日亞化 降價 2.0

這是1.0的新聞評論。

由於新聞內容報導的是日亞化針對 Top-View 的白光LED降價。先思考一下，Top-View用在何處，據之前LEDinside新聞，Top-View 白光 LED 大多用在7 in 數位相框，以及便攜式的播放設備如 DVD上。這個市場從去年早已存在許久，而且台商做的好好的，為什麼日亞化需要降價來搶？這個市場真的有比較大？除了新聞內容說的固態照明的發展不如預期以外，我認為其實還有另外一個原因。

李董之前有說過，某些NB背光模組的廠商採用Top-View的LED 背光模組打樣。這兩個產業訊息連起來看可以確定，已經有一些NB將採用Top-View的背光模組產品供貨，而日亞化只是進行堅壁清野的動作，不讓台商的供應體系有機會進入NB的LED市場。看來NB的Side-View與Top-View LED產品將還是只有Nichia與TG兩家供貨商，接下來看OSRAM爭不爭氣了。

我預測最快在2008年9月底，最慢在2009的 CES or Cebit可以看到以Top-View為背光模組技術的主流品牌NB。

還有雖然現在市況這麼差，六月調整庫存完，不要認為LED上游的磊晶廠會減產。晶電的設備訂單肯定會在第三季交貨，燦圓，泰谷，新世紀在上半年早已蓄勢待發，當然要在晶電的產能出閘前先灌滿下游業者，要不晶電產能在季末開出，恐怕又是一番砍殺。

【資訊揭露】
本文作者持有晶電(2448)股票。