2008年7月4日 星期五

日亞化 降價 2.0

這是1.0的新聞評論

由於新聞內容報導的是日亞化針對 Top-View 的白光LED降價。先思考一下,Top-View用在何處,據之前LEDinside新聞,Top-View 白光 LED 大多用在7 in 數位相框,以及便攜式的播放設備如 DVD上。這個市場從去年早已存在許久,而且台商做的好好的,為什麼日亞化需要降價來搶?這個市場真的有比較大?除了新聞內容說的固態照明的發展不如預期以外,我認為其實還有另外一個原因。

李董之前有說過,某些NB背光模組的廠商採用Top-View的LED 背光模組打樣。這兩個產業訊息連起來看可以確定,已經有一些NB將採用Top-View的背光模組產品供貨,而日亞化只是進行堅壁清野的動作,不讓台商的供應體系有機會進入NB的LED市場。看來NB的Side-View與Top-View LED產品將還是只有Nichia與TG兩家供貨商,接下來看OSRAM爭不爭氣了。

我預測最快在2008年9月底,最慢在2009的 CES or Cebit可以看到以Top-View為背光模組技術的主流品牌NB。

還有雖然現在市況這麼差,六月調整庫存完,不要認為LED上游的磊晶廠會減產。晶電的設備訂單肯定會在第三季交貨,燦圓,泰谷,新世紀在上半年早已蓄勢待發,當然要在晶電的產能出閘前先灌滿下游業者,要不晶電產能在季末開出,恐怕又是一番砍殺。

【資訊揭露】
本文作者持有晶電(2448)股票。

4 則留言:

匿名 提到...

請問
除了阻絕台廠及其它五大之外,為 TG代工的晶電是否有還有發展空間?
又在市況不佳下,大幅括產,後有如奇美電,友達等大廠追兵..道底有何不同競爭力,為何還有這麼多人視其為 LED首選, 即使 新世紀 燦圓 股價較相對強勢?

trifire 提到...

>為 TG代工的晶電是否有還有發展空間
當然有,不然怎麼又會多了一個代工客戶OSRAM ....

>為何還有這麼多人視其為 LED首選
我的解讀是這樣
2330 vs 2303
2382 vs 2324
2409 vs 3009
3061 vs 2448 ??

匿名 提到...

請問能否告知理由:
2330 vs 2303
2382 vs 2324
2409 vs 3009
" 3061 vs 2448 "
3061 vs 2448 不太明白
謝謝

trifire 提到...

我故意寫反的 ....